Greitasis vadovas
statycs per 5 minutes
Šis vadovas supažindina su pagrindine statycs darbo eiga – nuo pirmojo prisijungimo iki naudingų finansinių įžvalgų. Jis skirtas pirmą kartą prisijungiantiems naudotojams, kurie nori suprasti, kaip veikia statycs, o ne kiekvieną smulkmeną.
TL;DR
Įkelkite duomenis → sudarykite savo finansų struktūrą → analizuokite, planuokite ir stebėkite rezultatus.
1 žingsnis: įkelkite duomenis
Kiekviena organizacija pradeda įkeldama finansinius duomenis.
- Įkelkite bandomąjį balansą palaikomu formatu
- Nurodykite pagrindinę įmonės informaciją (finansinių metų pabaigą, valiutą, veiklos sritį)
- statycs patikrina duomenis prieš jums tęsiant
Patvirtinus duomenys tampa Finansų, Analizės, Planavimo ir Dashboard pagrindu.
2 žingsnis: suprojektuokite finansines ataskaitas
Prieš žiūrėdami į skaičius, nustatote, kaip turėtų būti teikiamos jūsų verslo ataskaitos.
- Sudarykite P&L, balanso ir pinigų srautų struktūrą
- Dirbkite su sumomis, tarpinėmis sumomis, 1 lygmens ir 2 lygmens pozicijomis
- Išplėskite ar pakoreguokite iš anksto apibrėžtą struktūrą pagal savo verslo logiką
Ši struktūra bendra visoms jūsų organizacijos įmonėms ir užtikrina nuoseklumą ataskaitose, analizėje ir planavime.
3 žingsnis: susiekite sąskaitas
Toliau susiekite savo apskaitos duomenis su ataskaitų struktūra.
- Susiekite bandomojo balanso sąskaitas su 2 lygmens pozicijomis
- Naudokite sąskaitų grupes kaip papildomą struktūros sluoksnį, kur tai naudinga
- Peržiūrėkite automatinį susiejimą ir sutvarkykite nesusietas sąskaitas
Naujos ar nežinomos sąskaitos aiškiai pažymimos, todėl niekas nepraslysta.
4 žingsnis: peržiūrėkite finansus
Susiejus duomenis, finansai iškart tampa prieinami.
- Peržiūrėkite P&L, balansą ir pinigų srautus greta
- Perjunkite tarp mėnesinio ir metinio rodinio
- Palyginkite faktinius duomenis su planais ar ankstesniais laikotarpiais
- Gilinkitės nuo sumų iki atskirų sąskaitų
Finansai visada atspindi naujausius patvirtintus duomenis, pasirinktą planą ir nustatytus paskutinius faktinius duomenis.
5 žingsnis: analizuokite rezultatus
Naudokite Analizės darbo sritį, kad suprastumėte veiksnius, tendencijas ir santykius.
- Naršykite iš anksto parengtas analizės sritis (P&L, pajamos, pinigų srautai, apyvartinis kapitalas, balansas)
- Stebėkite KPI laikui bėgant
- Kurkite pasirinktinius KPI naudodami formules
Analizė yra tik skaitymo režimu ir niekada nekeičia jūsų pirminių duomenų.
6 žingsnis: planuokite ir prognozuokite
Planavimas prielaidas paverčia struktūrizuotomis mėnesinėmis prognozėmis.
- Planuokite ties 2 lygmens pozicijomis
- Kurkite planavimo pozicijas naudodami skirtingus planavimo metodus
- Aktyvinkite planus, kad juos naudotumėte visoje programoje
Planai naudojami kaip palyginimo atskaitos ir palaiko slenkančiąsias prognozes nekeisdami istorinių faktinių duomenų.
7 žingsnis: stebėkite naudodami Dashboard
Dashboard pateikia parinktą aukšto lygio rodinį.
- Pagrindiniai KPI, nuokrypiai ir likvidumo rodikliai
- Nuoseklūs bendri laikotarpio ir palyginimo jungikliai
- Saugus bendrinimas per svečio prieigą
Naudokite Dashboard, kad išliktumėte suderinti su suinteresuotomis šalimis, neatskleisdami detalių ataskaitų.
8 žingsnis: valdykite naudotojus ir nustatymus
Skiltyje Nustatymai administratoriai valdo prieigą ir konfigūraciją.
- Kvieskite naudotojus ir priskirkite vaidmenis
- Valdykite įmones ir organizacijos numatytąsias reikšmes
- Valdykite prenumeratą ir atsiskaitymus
Nustatymų pakeitimai įsigalioja iškart.
Ką tyrinėti toliau
- Dashboard – aukšto lygio stebėsenai
- Finansai – detalioms ataskaitoms ir gilinimuisi
- Analizė – įžvalgoms ir KPI
- Planavimas – biudžetams ir prognozėms
Kiekvienas dokumentacijos skyrius išsamiai paaiškina savo darbo sritį.
Esate pasirengę naudoti statycs.