Palyginimas
Kam skirtas Palyginimas
Kortelė Palyginimas pastato dvi jūsų skaičių puses greta ir parodo skirtumą. Du planai vienas prieš kitą, planas prieš faktą, šie metai prieš praėjusius — visa tai yra du pasirinkimai iš vieno šaltinių sąrašo, todėl nėra atskiro „prieš praėjusius metus” režimo, kurio reikėtų mokytis.
Naudokite jį pamatyti, kas pasikeitė tarp rudenį parašyto biudžeto ir pavasarį perkirpto, arba kaip metai atrodo prieš bet kurį iš jų.
TL;DR
Pasirinkite šaltinį A pusei ir B pusei, pasirinkite langą ir nuskaitykite skirtumą. Trys rodiniai: Palyginimas, Mėnesio nuokrypis, Diagramos.
Kaip veikia Palyginimas
Abi pusės skaito tiek pat mėnesių, todėl abu stulpeliai visada palyginami. Fakto šaltinis išlaiko savo finansinius metus — taip praėję metai iškrenta be atskiro valdiklio. Planas skaitomas nagrinėjamais metais, nes planas nepriklauso jokiems finansiniams metams: „Biudžetas 2026” su tikrais duomenimis gali driektis nuo 2025-12 iki 2027-12.
Kiekviena plano pusė skaitoma kaip slenkamoji prognozė ties savo Paskutinis faktas riba, todėl abi pusės yra tikri perskaičiavimai, o ne du kartus tas pats išsaugotas gruodis.
Palyginimo elementai
Valdiklių eilutė
Viskas sėdi Analizės paantraštėje šalia kortelių juostos: ataskaitų kortelės (PN / Balansas / CF), padalinio apimtis, abu šaltinių parinkikliai, bendras langas ir rodinio jungiklis.
Šaltiniai
Kiekviena pusė renkasi iš fakto metų, kuriuos apima jūsų duomenys, ir iš kiekvieno bendrovės plano. Nėra šaltinio palieka pusę tuščią. Šalia kiekvieno plano yra jungiklis Paskutinis faktas:
- Pradinis — planas toks, koks buvo parašytas.
- Dabartinis — su iki šiol sukauptu faktu įmaišytu viduje.
Žymė po kiekviena puse nuskaito atgal, į ką ji išsisprendė, pavyzdžiui Dabartinis · fakt. 2026 m. birž..
Langas
FY, H1, H2, Q1–Q4. Langas yra mėnesių ruožas, uždėtas ant tų metų, kuriuos atskaito kiekviena pusė — būtent tai leidžia vienai intervalo žymei aptarnauti abi puses.
Rodiniai
- Palyginimas — tinklelis A | B | Δ, ta pati plokštuma, kurią naudoja Finansai.
- Mėnesio nuokrypis — po vieną stulpelį mėnesiui su
A − B. Juostos antraštė įvardija atimtį, ne šaltinį. - Diagramos — pajamos, EBITDA ir pinigai greta. Šie trys gyvena trijose skirtingose ataskaitose, todėl ataskaitų kortelės čia paslėptos, o ne pritemdytos. Po jomis yra nuokrypių tiltas.
Padalinio apimtis
Padalinio apimtis taikoma tik pelno (nuostolių) ataskaitai. Balanse ir pinigų srautuose žymė pritemsta: pasirinkimas vis dar kažką reiškia, jis tiesiog netaikomas. Bendrovės lygio planas neturi padalinių skaičių, ir pusė tai pasako, o ne rodo nulius.
Būsenos pastabos
Pusė jums pasako, kada negali atsakyti: už jūsų duomenų prieigos ribų, nėra skaičių laikotarpiui, arba planas rodomas toks, koks parašytas, nes slenkamoji prognozė prieinama tik viršutinėje juostoje pasirinktam planui.
Susiję
- Analizė — kortelių juosta ir bendri valdikliai
- Nuokrypis — tas pats tiltas, nuo plano ar praėjusių metų iki tikslinio KPI
- Finansai — skirtumo plokštuma, kurią ši kortelė naudoja pakartotinai
- Planavimas — kur kuriami lyginami planai