Osastosuunnittelu

Mihin osastosuunnittelu on tarkoitettu

Kun osastot on kohdistettu, voit muokata suunnitelmaa osastokohtaisesti pelkän yritystason sijaan. Tuotannolla on oma henkilöstömääränsä ja välitön kustannusrivinsä; Myynnillä omat provisionsa; kukin osastopäällikkö suunnittelee oman leikkeensä sisällä ja summat kertyvät yrityssuunnitelmaan automaattisesti.

Tiivistelmä

Rastita Suunnittele osastoittain luodessasi suunnitelman ja käytä sitten Suunnittelun alaotsikon laajuuspilleriä vaihtaaksesi Yritys-tilan (kootut summat) ja yksittäisen osaston (vain kyseinen leike) välillä.

Osastokohtaisen suunnitelman luominen

Suunnitelman luontidialogissa rastita Suunnittele osastoittain kohdassa Suunnitelmarakenne. Valintaruutu on lukittu, kun lisäosa on pois päältä, ja työkaluvihje ohjaa Laskutukseen. Merkintä säilyy suunnitelmassa ja muuttaa sen, miten Suunnittelu renderöi sen.

Suunnitelman laajuuspilleri

Suunnittelun alaotsikossa on laajuuspilleri, jossa Yritys on kiinnitetty ylös ja sen jälkeen jokainen organisaation osasto. Valitse Yritys nähdäksesi kootut summat (vain luku — ne ovat osastoleikkeiden summa); valitse osasto muokataksesi vain kyseistä leikettä.

Mikä muuttuu osastolaajuudessa

Kun osasto on valittuna (eli mikä tahansa muu kuin Yritys):

  • P&L katkeaa EBITDA
     — Poistot ja arvonalentumiset, Nettokorot, EBT, Verokulut ja Tilikauden tulos kertyvät keskitetysti eivätkä ole osastokohtaisesti muokattavissa.
  • P&L
    alle ilmestyy Investoinnit-lohko osastopäällikön capex-/omaisuudenmyyntikirjauksia varten kutakin pysyvien vastaavien L2
    kohti (käyttöikä-chipillä; D&A-aikataulut kertyvät keskitetysti, joten osastopäällikkö syöttää vain omaisuuspuolen). Kirjaukset kertyvät keskitetysti suunniteltuihin pysyvien vastaavien L2-positioihin Taseessa (ja vastaaville kassavirtariveille) — erillistä osastokohtaista Tasetta ei ole, vain osastokohtainen panos keskitettyyn.
  • Tase- ja Kassavirta-välilehdet on poistettu käytöstä — molemmat pysyvät keskitettyinä.

Yritys-laajuudessa EBITDA

yläpuolella olevat P&L-L2
voidaan laajentaa porautumaan osastokohtaisesti, joten järjestelmänvalvojat voivat vertailla kunkin osaston panosta rinnakkain poistumatta yrityssummien näkymästä.

Miten se näkyy Taloudessa

Sama laajuuspilleri on kiinnitetty Taloudessa, sekä neljäs näkymävalitsin — Osasto — joka vaihtaa sarakkeet osastoihin kuukausien sijaan. Total-sarake on kiinnitetty Nimike-sarakkeen viereen, jotta se ei vieri näkyvistä 10+ osaston tilanteessa. Samat katkaisu- ja Investoinnit-lohkosäännöt pätevät.

Aiheeseen liittyvää