Planification par département

À quoi sert la planification par département

Une fois les départements mappés, vous pouvez éditer un plan par département plutôt qu’au seul niveau société. La production possède son propre effectif et sa ligne de coûts directs ; les ventes possèdent leurs commissions ; chaque responsable de département planifie dans son périmètre, et les totaux remontent automatiquement au plan société.

En bref

Cochez Planifier par département à la création d’un plan, puis utilisez la pastille de scope dans le sous-en-tête de Planification pour basculer entre Société (totaux agrégés) et un département unique (juste cette tranche).

Créer un plan par département

Dans la fenêtre de création de plan, cochez Planifier par département sous Structure du plan. La case est verrouillée si l’extension est désactivée, avec une infobulle qui renvoie vers Facturation. Le marqueur persiste sur le plan et change la façon dont la Planification le rend.

Pastille de scope du plan

Le sous-en-tête de Planification porte une pastille de scope avec Société épinglé en haut, suivi de chaque département org. Choisissez Société pour consulter les totaux agrégés (en lecture seule — ils correspondent à la somme des tranches de département) ; choisissez un département pour éditer juste cette tranche.

Ce qui change en scope département

Quand un département est sélectionné (autre chose que Société donc) :

  • Le compte de résultat est tronqué à l’EBITDA — Amortissements, Résultat financier net, EBT, Impôt et Résultat net remontent centralement et ne sont pas éditables par département.
  • Un bloc Investissements apparaît sous le compte de résultat pour les saisies d’investissements / cessions du responsable de département par Niveau 2 d’immobilisations (avec une pastille de durée d’utilité ; les plans d’amortissement remontent centralement, donc le responsable n’entre que le côté actif). Les saisies remontent dans les positions Niveau 2 d’immobilisations planifiées centralement au bilan (et les lignes de flux de trésorerie correspondantes) — il n’y a pas de bilan par département séparé, juste une contribution par département à celui central.
  • Les onglets Bilan et Flux de trésorerie sont désactivés — les deux restent centralisés.

En scope Société, les Niveau 2 du compte de résultat au-dessus de l’EBITDA peuvent être dépliées pour drill-down par département, ce qui permet aux admins de comparer ce que chaque département contribue côte à côte sans quitter la vue totaux société.

Comment cela ressort dans Finances

La même pastille de scope est montée dans Finances, plus une 4e bascule de vue — Dépt — qui passe les colonnes en départements à la place des mois. La colonne Total est épinglée à côté du libellé pour ne pas sortir de l’écran à 10+ départements. Les mêmes règles de troncature et de bloc Investissements s’appliquent.

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