Vistas

Para qué sirven las Vistas

Una vista es un informe que construyes línea a línea. Cada línea es un selector sobre el mapeo de cuentas que ya tienes, así que una vista no añade ni un segundo plan contable ni un segundo mapeo: es otra forma de imprimir las mismas cifras.

Úsala para el informe de gestión que tu sociedad lee de verdad, en el orden en que lo lee, en lugar del diseño de estado que trae la plantilla.

Cómo funcionan las Vistas

Una sociedad sin vista guardada ve una generada a partir de su propio estado: el bloque operativo a nivel 2, cerrado por una línea = EBITDA. Esa semilla es una demostración, no un valor por defecto: no se escribe hasta que cambias algo.

Nada se totaliza automáticamente. Un total es una línea que añades, y por eso una vista puede imprimir un subtotal exactamente donde lo quieres.

Elementos de las Vistas

El selector de vista

Muchas vistas viven tras una sola pestaña, elegidas con una píldora a su lado. Gestionar vistas crea, renombra y elimina. Una vista eliminada desaparece para toda la sociedad.

Diseños

• M — meses en columnas, una columna por mes de la ventana, con desplazamiento lateral.
• Δ — Real, Plan, AA y las columnas de participación, en paralelo.

Compiten por el mismo ancho, así que son alternativas y nunca una sola rejilla.

Líneas

El ✎ de una línea abre el editor de línea. No hay botón de Guardar: cada cambio se aplica según lo haces, y la tabla detrás del diálogo se actualiza en vivo.

• Construida a partir de — Posiciones suma lo que lista: nodos del estado, cuentas contables y otras líneas de la vista, que es como se construye un subtotal. Fórmula evalúa una expresión.
• Mostrada como — Moneda, Porcentaje o Número.
• Énfasis — Normal, Negrita o Fila de total.
• Usar como base del «% de» — marca una línea como denominador y todas las demás se muestran como participación sobre ella, en el diseño Δ. Hay exactamente una base por vista.
• Usar como KPI — promueve la línea a KPI propio, utilizable en dashboards, en gráficos y dentro de otras fórmulas.

Arrastra una línea para reordenarla; una línea de destino muestra dónde caerá.

Fórmulas

El editor de fórmulas es el de planificación sin su mitad definidora de métricas: + − × ÷ ( ), números y referencias, sin funciones, potencias ni ventanas temporales. Σ pliega en un clic dentro de la expresión todas las líneas referenciables situadas por encima de esta — las de debajo quedan deliberadamente fuera, para que un total colocado a media tabla no se trague las líneas impresas bajo él.

Departamentos

El ámbito por departamento va en la posición, no en la vista, así que una misma vista puede mezclar una cifra de sociedad con una departamental. Como en planificación, las referencias entre departamentos son solo de PyG.

Avisos en una línea

• referencia circular — estas líneas se referencian en bucle, así que no hay valor que calcular.
• doble cómputo — las posiciones de la línea se solapan, algo se cuenta dos veces.

Exportación

La vista se exporta a Excel en el diseño que estás viendo.

Relacionado

• Análisis — barra de pestañas y controles compartidos
• Finanzas — el diseño de estado del que una vista se aparta
• KPIs — donde aparece una línea promovida
• Planificación — el editor de fórmulas que este toma prestado