Planificación por departamento

Para qué sirve la planificación por departamento

Una vez los departamentos están mapeados, puedes editar un plan por departamento en lugar de solo a nivel de empresa. Producción tiene su propia plantilla y línea de coste directo; Ventas tiene sus comisiones; cada responsable de departamento planifica dentro de su slice y los totales agregan al plan de empresa automáticamente.

En resumen

Marca Planificar por departamento al crear un plan, y luego usa la píldora de scope en la subcabecera de Planificación para cambiar entre Empresa (totales agregados) y un departamento concreto (solo ese slice).

Crear un plan por departamento

En el diálogo de crear plan, marca Planificar por departamento bajo Estructura del plan. La casilla está bloqueada cuando el add-on está desactivado, con un tooltip que apunta a Facturación. El flag persiste en el plan y cambia cómo Planificación lo renderiza.

Píldora de scope del plan

La subcabecera de Planificación lleva una píldora de scope con Empresa fijada arriba seguida de cada departamento de organización. Elige Empresa para ver los totales agregados (solo lectura — son la suma de los slices por departamento); elige un departamento para editar solo ese slice.

Qué cambia en ámbito de departamento

Cuando se selecciona un departamento (es decir, cualquier cosa distinta de Empresa):

  • PyG se trunca en EBITDA — Amortizaciones, Resultado financiero neto, EBT, Gasto fiscal y Resultado neto agregan centralmente y no son editables por departamento.
  • Aparece un bloque Inversiones debajo de PyG para las entradas de capex / venta de activos del responsable del departamento por L2 de inmovilizado (con un chip de vida útil; los calendarios de D&A agregan centralmente, así que el responsable solo introduce el lado del activo). Las entradas agregan a las posiciones L2 de inmovilizado planificadas centralmente en el balance (y a las líneas de flujo de caja correspondientes) — no hay un balance separado por departamento, solo una contribución por departamento al central.
  • Las pestañas Balance y Flujo de caja quedan deshabilitadas — ambas se mantienen centrales.

En ámbito Empresa, las L2 de PyG por encima de EBITDA pueden expandirse para profundizar por departamento, así los administradores pueden comparar lo que aporta cada departamento en paralelo sin salir de la vista de totales de empresa.

Cómo aparece en Finanzas

La misma píldora de scope está montada en Finanzas, más un cuarto toggle de vista — Depto — que cambia las columnas a departamentos en lugar de meses. La columna Total se fija junto a la etiqueta para que no se salga de la vista con 10+ departamentos. Se aplican las mismas reglas de truncado y bloque Inversiones.

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