Viste

A cosa servono le Viste

Una vista è un report che costruisci riga per riga. Ogni riga è un selettore sulla mappatura dei conti che hai già, quindi una vista non aggiunge né un secondo piano dei conti né una seconda mappatura: è un modo diverso di stampare gli stessi numeri.

Usala per il report direzionale che la tua società legge davvero, nell’ordine in cui lo legge, invece del layout di bilancio fornito dal template.

Come funzionano le Viste

Una società senza viste salvate ne vede una generata dal proprio bilancio: il blocco operativo al livello 2, chiuso da una riga = EBITDA. Quel seme è una dimostrazione, non un default: non viene scritto finché non cambi qualcosa.

Nulla si totalizza da solo. Un totale è una riga che aggiungi tu, ed è proprio per questo che una vista può stampare un subtotale esattamente dove lo vuoi.

Elementi delle Viste

Il selettore di vista

Molte viste vivono dietro un solo tab, scelte da una pill accanto. Gestisci viste crea, rinomina ed elimina. Una vista eliminata sparisce per tutta la società.

Layout

• M — mesi in orizzontale, una colonna per mese della finestra, con scorrimento laterale.
• Δ — Effettivo, Piano, AP e le colonne di quota, affiancati.

Competono per la stessa larghezza, quindi sono alternative e mai un’unica griglia.

Righe

La ✎ su una riga apre l’editor di riga. Non c’è un pulsante Salva: ogni modifica si applica mentre la fai, e la tabella dietro la finestra si aggiorna dal vivo.

• Costruita da — Posizioni somma ciò che elenca: nodi di bilancio, conti contabili e altre righe della vista, che è il modo di costruire un subtotale. Formula valuta un’espressione.
• Mostrata come — Valuta, Percentuale o Numero.
• Evidenziazione — Normale, Grassetto o Riga di totale.
• Usa come base per «% di» — segna una riga come denominatore e ogni altra riga viene mostrata come quota di essa, nel layout Δ. C’è esattamente una base per vista.
• Usa come KPI — promuove la riga a KPI personalizzato, utilizzabile sulle dashboard, nei grafici e dentro altre formule.

Trascina una riga per riordinarla; una linea di rilascio mostra dove atterrerà.

Formule

L’editor di formule è quello della pianificazione, privato della metà che definisce metriche: + − × ÷ ( ), numeri e riferimenti, senza funzioni, potenze o finestre temporali. Σ ripiega con un clic nell’espressione ogni riga referenziabile che sta sopra questa — quelle sotto sono deliberatamente escluse, perché un totale a metà tabella non deve inghiottire le righe stampate sotto di lui.

Reparti

Lo scope per reparto sta sulla voce, non sulla vista, quindi una vista può mescolare una cifra di società e una di reparto. Come in pianificazione, i riferimenti fra reparti valgono solo per il conto economico.

Avvisi su una riga

• riferimento circolare — queste righe si referenziano in cerchio, quindi non c’è alcun valore da calcolare.
• doppio conteggio — le voci della riga si sovrappongono, qualcosa viene contato due volte.

Export

La vista si esporta in Excel nel layout che stai guardando.

Correlati

• Analisi — barra dei tab e controlli condivisi
• Finanza — il layout di prospetto da cui una vista si discosta
• KPI — dove compare una riga promossa
• Pianificazione — l’editor di formule che questo prende in prestito