Notes de planification

À quoi servent les notes de planification

Les notes de planification sont de petites annotations rattachées à une ligne dans la Planification — l’hypothèse, la décision ou la réserve derrière le chiffre. La note voyage avec la ligne au fil des changements de plan et des réimports, si bien que la justification ne se perd pas dans un document séparé.

Pour les notes au niveau cellule dans Finances, voir Notes.

Comment fonctionnent les notes de ligne

Une note de ligne est ancrée à une seule ligne de planification — pas à une période. Il y a une note par ligne. Ce que vous saisissez reste avec cette ligne, que vous changiez de plan ou que vous rouliez vers un nouveau mois de derniers réalisés.

Une petite icône sur la ligne indique qu’une note existe. Survolez pour un aperçu en infobulle ; cliquez sur l’icône (ou utilisez le menu de ligne) pour ouvrir le popup de note.

Le popup est un éditeur en texte brut avec enregistrement automatique : la saisie est validée avec un court délai, et fermer le popup valide toute modification en attente. Un bouton poubelle sur les notes existantes les supprime. Appuyez sur Échap pour fermer, Entrée pour fermer et enregistrer, Maj+Entrée pour un retour à la ligne.

Quand utiliser une note de ligne

Utilisez une note de ligne pour l’hypothèse derrière un chiffre — le genre de contexte qui appartient au poste, pas à une seule cellule :

• « Palier de revenus au T3 porté par le nouveau palier tarifaire lancé le 1er juillet. »
• « Budget marketing réduit de 15 % par rapport à l’an dernier, sur décision du conseil. »
• « Effectifs gelés à 42 jusqu’au prochain tour de financement. »

Pour des remarques ponctuelles propres à une période (par exemple « mars comptait 5 semaines de facturation »), préférez une note de cellule de Finances sur la période concernée.

Les éléments d’une note

L’indicateur

Une icône discrète sur la ligne signale la présence d’une note. Elle est volontairement peu contrastée pour ne jamais rivaliser avec les chiffres. Les lignes sans note n’affichent aucun indicateur.

Le popup

Le popup flotte à côté de l’icône et bascule au-dessus quand la place manque. L’en-tête affiche l’auteur et l’horodatage de dernière modification ; les nouvelles notes affichent « Nouvelle note » jusqu’au premier enregistrement. L’éditeur est en texte brut — pas de mise en forme, pas d’insertions — ce qui garde l’artefact petit et durable.

Persistance et périmètre

Les notes de ligne sont indexées sur {company} × {row}. Elles suivent la ligne au fil des changements de plan. Si une ligne est supprimée de la structure de planification, sa note devient orpheline (le stockage de structure perd l’ancre ; la note n’est plus accessible depuis l’interface).

Les notes de ligne sont enregistrées dans votre compte statycs — pas dans votre navigateur — et sont partagées dans toute la société : toute personne qui peut lire le plan voit la même note, sur n’importe quel appareil. Les modifications se synchronisent automatiquement.

Visibilité et rôles

Les notes de ligne héritent du cadrage par rôle de la Planification. Quiconque peut lire un plan peut lire ses notes de ligne ; quiconque peut éditer un plan peut les écrire ou les supprimer. Les viewers et invités sans accès à la Planification ne voient pas les notes de ligne.

Liens utiles

• Planification — la surface des notes de ligne
• Notes — l’équivalent au niveau cellule dans Finances
• Commentaire — un récit plus développé pour la période dans son ensemble