Commentaire

À quoi sert le Commentaire

Le Commentaire est un panneau en texte enrichi sur le Dashboard, dédié à la narration du dossier de conseil rattachée à une période précise — l’histoire derrière les chiffres du mois, conservée à côté d’eux et prête à être publiée pour les viewers ou intégrée à un rapport.

En bref

Ouvrez le panneau de commentaire depuis le glyphe du sous-en-tête du Dashboard. C’est un éditeur en texte enrichi qui s’enregistre automatiquement par société, plan et mois des derniers réalisés ; les admins publient, les editors rédigent des brouillons, les viewers lisent la version publiée.

Comment ouvrir le Commentaire

Ouvrez le panneau via le glyphe dans le sous-en-tête du Dashboard (à côté des bascules Période / Comparer, sur l’onglet Vue d’ensemble). L’icône reflète l’état :

  • Vide — pas encore de commentaire pour cette période ; l’infobulle indique Ajouter un commentaire.
  • État brouillon — un brouillon non enregistré existe ; l’infobulle indique Commentaire en brouillon.
  • État publié — une version publiée existe ; l’infobulle indique Voir le commentaire.

Les rédacteurs voient toujours l’icône. Les viewers et guests ne la voient qu’une fois qu’une version publiée existe pour la période active.

Comment fonctionne le Commentaire

Le panneau est un éditeur en texte enrichi qui enregistre au fil de la frappe, cadré par société × plan × mois des derniers réalisés — le commentaire de mai reste distinct de celui de juin, et la version du plan pour le scénario A reste séparée de celle du scénario B.

Rôles

  • Super-admin / Administrateur — rédiger un brouillon, publier, abandonner, supprimer
  • Éditeur — brouillon uniquement (les brouillons s’enregistrent automatiquement ; la publication exige un admin)
  • Lecteur / Invité — lecture de la version publiée uniquement

Actions

  • Publier — promeut le brouillon courant en version publiée (horodatée, attribuée)
  • Abandonner — abandonne les modifications du brouillon et revient à la version publiée
  • Supprimer — supprime la version publiée (admins, avec confirmation)
  • Copier — copie le commentaire rendu en HTML et en texte brut dans le presse-papiers, prêt à coller dans un e-mail ou un document

Boutons d’aide au brouillon

Des boutons d’aide pré-remplissent l’éditeur avec des brouillons déterministes, basés sur la donnée que vous pouvez ensuite éditer (les mêmes chiffres produisent toujours le même texte — c’est un rédacteur à base de règles, pas de l’IA) :

  • Synthèse exécutive — synthèse YTD (Produits, marge, position de trésorerie)
  • Performance [mois] — détail du dernier mois avec puces de ventilation pour Produits, Marge sur coûts variables I, EBITDA
  • Flux de trésorerie (YTD) — flux de trésorerie d’exploitation / d’investissement / de financement vs plan, plus ratios de fonds de roulement

Ce sont des points de départ, pas une narration finalisée — relisez, éditez, publiez.

Panneau Commentaire ouvert sur le Dashboard avec une version publiée visible, les boutons d'aide au brouillon (Synthèse exécutive, Performance du mois, Flux de trésorerie YTD) en haut, et les actions Publier / Abandonner / Copier dans la barre d'outils

Liens utiles

  • Dashboard — où vit le panneau Commentaire
  • Notes — remarques brèves et en place sur une seule cellule (vs la narration de période ici)
  • Report Builder — le commentaire du rapport est généré par le même rédacteur déterministe