Positions confidentielles
À quoi servent les positions confidentielles
Ouvrir le journal ouvre tout ce qu’il contient. Les frais de personnel en sont le cas évident : le total a sa place dans le compte de résultat pour tout le monde, les lignes de salaire individuelles qui le composent n’ont pas la leur sur un écran partagé en réunion.
Positions confidentielles trace cette limite. Vous marquez les positions et les comptes dont le détail doit rester fermé, et pour toute personne qui n’est pas administrateur :
- le drill-down depuis une cellule de Finances est refusé,
- ces écritures sont absentes de l’onglet Écritures,
- une ligne qui en porterait une s’affiche comme Restreint et ne peut être ni signalée ni commentée,
- et tout export qui les inclurait est refusé.
Les totaux ne changent pas. Chaque chiffre du compte de résultat, du bilan et du flux de trésorerie reste exactement tel qu’il était, pour tout le monde. Seules les écritures sous-jacentes sont masquées, et les administrateurs voient toujours tout.
La règle est appliquée par le serveur : pour un non-administrateur, ces écritures sont absentes de chaque lecture du journal, au lieu d’être récupérées puis masquées à l’écran. Les refus dans l’application sont l’interface qui s’aligne sur le serveur — ils ne constituent pas toute la protection.
Cela reste autre chose qu’un contrôle d’accès
Cela garde les salaires hors d’un écran partagé. Ce n’est pas un modèle de permissions et cela ne s’y substitue pas : quelqu’un qui ne doit pas avoir ces données du tout a besoin d’un rôle qui ne les accorde pas, pas d’une position marquée confidentielle. Servez-vous-en par souci de discrétion, pas pour la conformité.
Où le régler
Données → Écritures comptables → Positions confidentielles, la deuxième carte de cette page. Réservé aux admins — à la lecture comme à l’écriture.
La fonctionnalité est livrée désactivée. Rien n’est masqué tant que vous ne l’activez pas.
Rien n’est écrit au fil de vos clics. La barre Confirmer les modifications de la page applique cette carte et les Contrôles automatiques ensemble : une sélection à moitié faite ne devient donc jamais la règle.
Deux niveaux, et pourquoi ils ne se ressemblent pas
| Niveau | Portée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Positions | Toute l’organisation | Les positions viennent de votre conception des états financiers, qui vaut pour toute l’organisation : vous les choisissez donc une seule fois |
| Comptes | Par société | Un numéro de compte est un numéro de plan comptable — 6010 est un compte de salaires dans une société et de frais postaux dans la suivante — cette moitié porte donc un sélecteur de société |
Positions
Choisissez des positions de niveau 2 dans votre conception des états financiers. Marquer une position ferme les écritures derrière chacun des comptes situés en dessous.
À la première activation, statycs pré-coche les positions dont le nom évoque des frais de personnel. C’est une commodité, pas une garantie — il n’existe pas d’identifiant universel pour une position de paie, c’est donc une déduction faite à partir des identifiants de votre propre conception d’états. La liste effectivement retenue s’affiche à côté de l’interrupteur, précisément pour que vous puissiez la vérifier avant que quiconque s’y fie.
Comptes
Choisissez une société à la fois, puis sélectionnez des numéros de compte dans son plan. Deux comportements valent la peine d’être connus :
- Marquer un compte empêche aussi d’ouvrir les écritures de toute sa position. Les autres comptes de cette position restent consultables individuellement.
- Les comptes se choisissent par société : un groupe qui applique le même plan partout doit tout de même faire la sélection une fois par société.
Quand la conception des états financiers change
Les positions sont enregistrées d’après leur identité dans votre conception des états financiers. Si une position marquée est ensuite supprimée ou restructurée, la carte le signale — « N positions sélectionnées n’existent plus dans votre structure d’états financiers. Leurs écritures sont de nouveau visibles. »
C’est le message sur lequel agir : un détail que vous aviez fermé est de nouveau ouvert, et la sélection est à refaire sur la nouvelle structure.
Liens utiles
- Écritures comptables — la fonctionnalité et le point de départ du drill-down
- Contrôles automatiques — l’autre carte de la même page
- Rôles et permissions — ce que signifie Admin ici
- Départements — le périmètre utilisateur par département, une autre façon de restreindre ce qu’un utilisateur voit