Ansichten
Wofür Ansichten da ist
Eine Ansicht ist ein Bericht, den du Zeile für Zeile baust. Jede Zeile ist ein Selektor über das Kontenmapping, das du bereits hast — eine Ansicht fügt also weder einen zweiten Kontenrahmen noch ein zweites Mapping hinzu. Sie ist eine andere Art, dieselben Zahlen zu drucken.
Nimm sie für den Management-Bericht, den deine Gesellschaft tatsächlich liest, in der Reihenfolge, in der sie ihn liest — statt des Abschluss-Layouts, das die Vorlage mitbringt.
Kurzfassung
Zeile anlegen, auf Positionen zeigen oder eine Formel schreiben — die Ansicht ist mit allen in der Gesellschaft geteilt. Welche Ansicht du offen hast, gehört nur dir.
So funktionieren Ansichten
Eine Gesellschaft ohne gespeicherte Ansicht sieht eine, die aus ihrem eigenen Abschluss erzeugt wurde — der operative Block auf Ebene 2, abgeschlossen durch eine Zeile = EBITDA. Dieser Startpunkt ist eine Demonstration, keine Vorgabe: er wird erst geschrieben, wenn du etwas änderst.
Nichts summiert sich automatisch. Eine Summe ist eine Zeile, die du hinzufügst — genau deshalb kann eine Ansicht eine Zwischensumme genau dort drucken, wo du sie willst.
Bestandteile von Ansichten
Die Ansichts-Auswahl
Viele Ansichten liegen hinter dem einen Tab, gewählt über eine Pille daneben. Ansichten verwalten legt an, benennt um und löscht. Eine gelöschte Ansicht ist für alle in der Gesellschaft weg.
Layouts
- M — Monate quer, eine Spalte pro Monat im Fenster, seitlich scrollend.
- Δ — Ist, Plan, VJ und die Anteilsspalten nebeneinander.
Sie konkurrieren um dieselbe Breite, sind also Alternativen und kein gemeinsames Grid.
Zeilen
Das ✎ auf einer Zeile öffnet den Zeilen-Editor. Es gibt keinen Speichern-Button — jede Änderung greift sofort, und die Tabelle hinter dem Dialog aktualisiert sich live.
- Quelle — Positionen summiert, was gelistet ist: Abschlussknoten, Sachkonten und andere Zeilen der Ansicht, so entsteht eine Zwischensumme. Formel wertet einen Ausdruck aus.
- Angezeigt als — Währung, Prozent oder Wert.
- Hervorhebung — Normal, Fett oder Summenzeile.
- Als Basis für „% v.“ verwenden — markiere eine Zeile als Nenner, und jede andere Zeile wird als Anteil davon gezeigt, im Δ-Layout. Es gibt genau eine Basis pro Ansicht.
- Als KPI verwenden — macht die Zeile zu einer eigenen KPI, nutzbar auf Dashboards, in Charts und in anderen Formeln.
Zeilen lassen sich per Drag umsortieren; eine Linie zeigt, wo sie landen.
Formeln
Der Formel-Editor ist der aus der Planung, ohne dessen metrik-definierende Hälfte: + − × ÷ ( ), Zahlen und Referenzen, keine Funktionen, Potenzen oder Zeitfenster. Σ faltet jede referenzierbare Zeile oberhalb dieser Zeile mit einem Klick in den Ausdruck — Zeilen darunter sind bewusst ausgeschlossen, damit eine Summe mitten in der Tabelle die darunter gedruckten Zeilen nicht verschluckt.
Abteilungen
Der Abteilungs-Scope hängt an der Position, nicht an der Ansicht — eine Ansicht kann also eine Gesellschaftszahl und eine Abteilungszahl mischen. Wie in der Planung sind abteilungsübergreifende Referenzen nur in der GuV möglich.
Warnungen auf einer Zeile
- Zirkelbezug — diese Zeilen verweisen im Kreis aufeinander, es gibt also keinen Wert zu berechnen.
- Doppelzählung — die Positionen der Zeile überlappen, etwas wird zweimal gezählt.
Export
Die Ansicht exportiert nach Excel, in dem Layout, das du gerade siehst.