Vergleich

Wofür Vergleich da ist

Der Tab Vergleich stellt zwei beliebige Seiten deiner Zahlen nebeneinander und zeigt die Differenz. Zwei Pläne gegeneinander, ein Plan gegen Ist, dieses Jahr gegen letztes — alles davon sind zwei Auswahlen aus einer Quellenliste, es gibt also keinen separaten „vs. Vorjahr”-Modus zu lernen.

Damit siehst du, was sich zwischen dem im Herbst geschriebenen Budget und dem im Frühjahr neu geschnittenen geändert hat, oder wie das Jahr gegen beide läuft.

Kurzfassung

Wähle eine Quelle für Seite A und Seite B, wähle ein Fenster und lies die Differenz ab. Drei Sichten: Vergleich, Monatliche Abweichung, Diagramme.

Vergleichs-Tab mit den beiden Quellen-Auswahlen im Subheader und dem A/B/Delta-Grid darunter

So funktioniert Vergleich

Beide Seiten lesen dieselbe Anzahl Monate, die beiden Spalten sind also immer vergleichbar. Eine Ist-Quelle behält ihr eigenes Jahr — so ergibt sich das Vorjahr ganz ohne eigenes Bedienelement. Ein Plan wird im betrachteten Jahr gelesen, denn ein Plan gehört keinem Geschäftsjahr: „Budget 2026” kann auf echten Daten von 2025-12 bis 2027-12 reichen.

Jede Plan-Seite wird als rollierende Forecast-Rechnung an ihrer eigenen Grenze Letzter Ist-Monat gelesen, beide Seiten sind also echte Neuberechnungen und nicht zweimal derselbe gespeicherte Dezember.

Bestandteile von Vergleich

Die Steuerleiste

Alles sitzt im Analyse-Subheader neben der Tab-Leiste: die Abschluss-Tabs (GuV / Bilanz / CF), der Abteilungs-Scope, beide Quellen-Auswahlen, das gemeinsame Fenster und der Sichtwechsel.

Quellen

Jede Seite wählt aus den Ist-Jahren, die deine Daten abdecken, und jedem Plan der Gesellschaft. Keine Quelle lässt eine Seite leer. Neben jedem Plan sitzt der Schalter Letzter Ist-Monat:

  • Ursprünglich — wie der Plan geschrieben wurde.
  • Aktuell — mit Ist-Zahlen bis heute eingemischt.

Die Pille unter jeder Seite liest zurück, worauf sie aufgelöst wurde, zum Beispiel Aktuell · Ist Jun 2026.

Fenster

FY, H1, H2, Q1–Q4. Das Fenster ist eine Monatsspanne, angewandt auf das Jahr, das jede Seite berichtet — genau das lässt eine Bereichs-Pille beiden Seiten dienen.

Sichten

  • Vergleich — das A | B | Δ-Grid, dieselbe Oberfläche wie in Finanzen.
  • Monatliche Abweichung — eine Spalte pro Monat mit A − B. Der Band-Header nennt die Subtraktion, nicht eine Quelle.
  • Diagramme — Umsatz, EBITDA und Cash nebeneinander. Diese drei liegen auf drei verschiedenen Abschlüssen, deshalb sind die Abschluss-Tabs hier ausgeblendet statt ausgegraut. Darunter sitzt eine Abweichungsbrücke.

Abteilungs-Scope

Der Abteilungs-Scope gilt nur für die GuV. Auf Bilanz und Cashflow wird die Pille ausgegraut: die Auswahl bedeutet weiterhin etwas, sie greift nur nicht. Ein Plan auf Gesellschaftsebene hat keine Abteilungszahlen, und die Seite sagt das, statt Nullen zu zeigen.

Statushinweise

Eine Seite sagt dir, wenn sie nicht antworten kann: außerhalb deines Datenzugriffs, keine Zahlen für die Periode, oder der Plan wird wie geschrieben gezeigt, weil der rollierende Forecast nur für den in der Topbar gewählten Plan verfügbar ist.

Verwandte Themen

  • Analyse — Tab-Leiste und gemeinsame Steuerung
  • Abweichungen — dieselbe Brücke, von Plan oder Vorjahr zu einer Ziel-KPI
  • Finanzen — die Delta-Oberfläche, die dieser Tab wiederverwendet
  • Planung — wo die verglichenen Pläne entstehen