Abteilungs-Planung

Wofür Abteilungs-Planung da ist

Sind die Abteilungen einmal gemappt, kannst du einen Plan je Abteilung statt nur auf Gesellschaftsebene editieren. Produktion besitzt ihre Mitarbeiterzahl und ihre Direkte Kosten-Linie; Vertrieb seine Provisionen; jede Abteilungsleitung plant innerhalb ihrer Scheibe und die Summen aggregieren automatisch in den Plan der Gesellschaft.

Kurzfassung

Beim Anlegen eines Plans Nach Abteilungen planen anhaken, dann im Subheader der Planung über die Geltungsbereichs-Pille zwischen Unternehmen (Gesamtsicht) und einer einzelnen Abteilung umschalten.

Plan nach Abteilungen anlegen

Im Plan-anlegen-Dialog unter Plan-Struktur Nach Abteilungen planen anhaken. Die Checkbox ist gesperrt, wenn die Erweiterung aus ist, mit einem Tooltip in Richtung Abrechnung. Das Flag bleibt am Plan und ändert die Darstellung in der Planung für ihn.

Geltungsbereichs-Pille im Plan

Der Subheader der Planung trägt eine Geltungsbereichs-Pille mit oben angeheftetem Unternehmen und allen Org-Abteilungen dahinter. Unternehmen wählen, um die aggregierten Gesamtsummen anzusehen (schreibgeschützt — sie sind die Summe der Abteilungs-Scheiben); eine Abteilung wählen, um nur diese Scheibe zu editieren.

Was sich im Abteilungs-Geltungsbereich ändert

Sobald eine Abteilung gewählt ist (also alles außer Unternehmen):

  • Die GuV endet bei EBITDA, Abschreibungen, Nettozinsen, EBT, Steuern und Gewinn aggregieren zentral und sind nicht je Abteilung editierbar.
  • Ein Investitionen-Block erscheint unterhalb der GuV für Capex- und Anlagen-Verkaufsbuchungen je L2 im Anlagevermögen, mit Chip für die Nutzungsdauer; die Abschreibungs-Pläne aggregieren zentral, die Abteilungsleitung erfasst nur die Anlagen-Seite. Die Buchungen aggregieren in die zentral geplanten L2-Positionen des Anlagevermögens in der Bilanz und die zugehörigen Cashflow-Linien; eine eigene Bilanz je Abteilung gibt es nicht, nur einen Beitrag je Abteilung zur zentralen.
  • Die Tabs Bilanz und Cashflow sind deaktiviert, beide bleiben zentral.

Im Unternehmen-Geltungsbereich lassen sich GuV-L2 oberhalb von EBITDA aufklappen, um je Abteilung zu drillen, sodass Admins ohne Verlassen der Gesamtansicht vergleichen können, was jede Abteilung beiträgt.

Wie das in den Finanzen erscheint

Dieselbe Geltungsbereichs-Pille sitzt in den Finanzen, dazu ein vierter Sicht-Schalter Abt., der die Spalten auf Abteilungen statt Monate setzt. Die Total-Spalte bleibt neben der Beschriftung angeheftet, damit sie bei 10+ Abteilungen nicht aus dem Bild scrollt. Verkürzungs- und Investitions-Block-Regeln gelten genauso.

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