Pianificazione per reparto

A cosa serve la pianificazione per reparto

Una volta mappati i reparti, puoi modificare un piano per reparto invece che solo a livello di società. Produzione possiede il proprio headcount e la propria riga di costo diretto; Vendite possiede le proprie provvigioni; ogni capo reparto pianifica nella propria slice e i totali si aggregano automaticamente sul piano della società.

In sintesi

Spunta Pianificazione per reparto quando crei un piano, poi usa la pillola di scope nel sub-header di Pianificazione per alternare fra Società (totali aggregati) e un singolo reparto (solo quella slice).

Creare un piano per reparto

Nella dialog di creazione piano spunta Pianificazione per reparto sotto Plan structure. La checkbox è bloccata se l’add-on è disattivato, con un tooltip che rimanda a Fatturazione. Il flag persiste sul piano e cambia il modo in cui Pianificazione lo renderizza.

Scope pillola del piano

Il sub-header di Pianificazione porta una pillola di scope con Società in pin in cima seguito da ogni reparto. Scegli Società per visualizzare i totali aggregati (in sola lettura — sono la somma delle slice per reparto); scegli un reparto per modificare solo quella slice.

Cosa cambia nello scope di reparto

Quando un reparto è selezionato (cioè qualsiasi cosa diversa da Società):

  • Il conto economico si tronca all’EBITDA — Ammortamenti, Risultato finanziario netto, EBT, Imposte e Utile netto si aggregano centralmente e non sono modificabili per reparto.
  • Compare un blocco Investimenti in sotto il conto economico per le entrate di capex / dismissioni del capo reparto per L2 di Immobilizzazioni (con chip della vita utile; i piani di ammortamento si aggregano centralmente, quindi il capo reparto inserisce solo il lato attivo). Le entries si aggregano nelle posizioni di L2 Immobilizzazioni pianificate centralmente nello stato patrimoniale (e nelle relative righe di flussi di cassa) — non c’è uno stato patrimoniale separato per reparto, solo un contributo per reparto a quello centrale.
  • Le schede Stato patrimoniale e Flussi di cassa sono disabilitate — entrambe restano centrali.

In scope Società, gli L2 del conto economico sopra l’EBITDA possono essere espansi per fare drill per reparto, così gli admin possono confrontare cosa contribuisce ciascun reparto affiancato senza lasciare la vista a totali società.

Come emerge in Finanza

La stessa pillola di scope è montata in Finanza, più un quarto toggle di vista — Reparto — che passa le colonne ai reparti invece che ai mesi. La colonna Totale è in pin accanto all’etichetta così non scorre fuori vista con 10+ reparti. Si applicano le stesse regole di troncamento e il blocco Investimenti in.

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