Notas en Planificación

Para qué sirven las notas de Planificación

Las notas de Planificación son pequeñas anotaciones adjuntas a una fila de Planificación — la hipótesis, decisión o matiz detrás del número. La nota viaja con la fila a través de cambios de plan y reimportaciones, así que el porqué no acaba aislado en otro documento.

Para notas a nivel de celda dentro de Finanzas, ver Notas.

Cómo funcionan las notas de fila

Una nota de fila se ancla a una única fila de planificación — no a un período. Hay una nota por fila. Lo que escribas se queda con esa fila independientemente de que cambies de plan o avances a un nuevo mes de últimos reales.

Un pequeño icono en la fila indica que existe una nota. Pasa el ratón para ver una previsualización; haz clic en el icono (o usa el menú de la fila) para abrir el popup de la nota.

El popup es un editor de texto plano con autoguardado: al teclear se confirma con un pequeño debounce y, al cerrar el popup, se confirma cualquier edición pendiente. Un botón de papelera en notas existentes permite eliminarlas. Pulsa Esc para cerrar, Enter para cerrar y guardar, Shift+Enter para una línea nueva.

Cuándo usar una nota de fila

Usa una nota de fila para la hipótesis detrás de un número — el tipo de contexto que pertenece a la línea, no al lado de una celda concreta:

• “Subida de ingresos en Q3 por el nuevo nivel de precios que arranca el 1 de julio.”
• “Presupuesto de marketing reducido un 15% respecto al año pasado por decisión del consejo.”
• “Plantilla congelada en 42 hasta la próxima ronda de financiación.”

Para apuntes puntuales sobre un período concreto (por ejemplo, “marzo tuvo 5 semanas para facturación”), es mejor una nota de celda en Finanzas sobre el período real en cuestión.

Elementos de la nota

El indicador

Un icono discreto en la fila señala su presencia. Es de bajo contraste a propósito para no competir con los números. Las filas sin nota no muestran indicador.

El popup

El popup flota junto al icono y se voltea hacia arriba si no hay sitio. La cabecera muestra el autor y el timestamp de última actualización; las notas nuevas muestran “Nota nueva” hasta el primer guardado. El editor es de texto plano — sin formato ni embeds — lo que mantiene el artefacto pequeño y duradero.

Persistencia y ámbito

Las notas de fila se identifican por {company} × {row}. Acompañan a la fila al cambiar de plan. Si una fila se elimina de la estructura de planificación, su nota queda huérfana (la estructura pierde el anclaje y la nota deja de ser accesible desde la interfaz).

Las notas de fila se guardan en tu cuenta de statycs — no en tu navegador — y se comparten en toda la empresa: todo el que pueda leer el plan ve la misma nota, en cualquier dispositivo. Las ediciones se sincronizan automáticamente.

Visibilidad y roles

Las notas de fila heredan el control de acceso de Planificación. Cualquiera que pueda leer un plan puede leer sus notas; quien pueda editar un plan puede escribirlas o eliminarlas. Los Lectores e Invitados sin acceso a Planificación no ven las notas de fila.

Relacionado

• Planificación — la superficie donde viven las notas de fila
• Notas — equivalente a nivel de celda en Finanzas
• Comentario — narrativa más extensa para todo el período