Guida rapida

statycs in 5 minuti

Questa guida ti accompagna nel flusso di lavoro principale di statycs — dal primo accesso alle prime evidenze finanziarie utili. È pensata per chi parte da zero e vuole capire come funziona statycs, non ogni singolo dettaglio.

Step 1: carica i tuoi dati

Ogni organizzazione parte caricando i dati finanziari.

• Carica un bilancio di verifica in uno dei formati supportati
• Definisci le informazioni base dell’azienda (chiusura dell’esercizio, valuta, settore)
• statycs valida i dati prima di proseguire

Una volta confermati, i dati diventano la base per Finanza, Analisi, Pianificazione e la Dashboard.

Step 2: progetta i tuoi prospetti

Prima di guardare i numeri, definisci come vuoi rappresentare l’azienda.

• Struttura conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa
• Lavora con Total, Subtotal, Level 1 e Level 2
• Estendi o adatta la struttura predefinita alla logica del tuo business

Questa struttura è condivisa fra tutte le società dell’organizzazione e garantisce coerenza in reporting, analisi e pianificazione.

Step 3: mappa i conti

Ora collega i dati contabili alla struttura di reporting.

• Mappa i conti del bilancio di verifica sulle posizioni di Level 2
• Usa i gruppi di conti come livello strutturale aggiuntivo dove serve
• Verifica l’auto-mapping e sistema i conti rimasti scoperti

I conti nuovi o sconosciuti vengono evidenziati chiaramente, così non sfugge nulla.

Step 4: rivedi i tuoi numeri

Una volta mappati i dati, i prospetti finanziari sono subito disponibili.

• Visualizza conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa affiancati
• Passa fra vista mensile e annuale
• Confronta consuntivo con piano o con periodo precedente
• Esegui drill-down dai totali fino ai singoli conti

I prospetti riflettono sempre i dati confermati più recenti, il piano selezionato e il last actuals definito.

Step 5: analizza la performance

Usa l’area Analisi per capire driver, trend e indici.

• Esplora le aree di analisi pre-costruite (conto economico, ricavi, flussi di cassa, capitale circolante netto, stato patrimoniale)
• Monitora i KPI nel tempo
• Crea KPI personalizzati con le formule

Analisi è in sola lettura e non modifica mai i dati sottostanti.

Step 6: pianifica e crea forecast

Pianificazione trasforma le ipotesi in forecast mensili strutturati.

• Pianifica sulle posizioni di Level 2
• Crea posizioni di pianificazione con metodi diversi
• Attiva i piani per renderli disponibili in tutta l’app

I piani vengono usati come riferimento di confronto e supportano i rolling forecast senza toccare i consuntivi storici.

Step 7: monitora con la Dashboard

La Dashboard offre una vista curata e ad alto livello.

• KPI chiave, scostamenti e indicatori di liquidità
• Toggle globali coerenti per periodo e confronto
• Condivisione sicura con i guest

Usala per tenere allineati gli stakeholder senza esporre i report di dettaglio.

Step 8: gestisci utenti e impostazioni

In Impostazioni gli admin gestiscono accessi e configurazione.

• Invita utenti e assegna ruoli
• Gestisci società e default dell’organizzazione
• Controlla abbonamento e fatturazione

Le modifiche in Impostazioni sono effettive immediatamente.

Cosa esplorare poi

• Dashboard — per il monitoraggio ad alto livello
• Finanza — per reporting di dettaglio e drill-down
• Analisi — per evidenze e KPI
• Pianificazione — per budget, forecast e scenari

Ogni sezione della documentazione approfondisce la propria area di lavoro.

Sei pronto a usare statycs.

Prossimo passo: Accesso e onboarding →