Note in Pianificazione

A cosa servono le Note in Pianificazione

Le Note in Pianificazione sono piccole annotazioni associate a una riga in Pianificazione — l’ipotesi, la decisione o l’avvertenza dietro il numero. La nota viaggia con la riga attraverso i cambi di piano e le re-importazioni, così la motivazione non resta isolata in un documento a parte.

Per le note a livello di cella dentro Finanza, vedi Note.

Come funzionano le note di riga

Una nota di riga è ancorata a una singola riga di pianificazione — non a un periodo. C’è una nota per riga. Qualunque cosa scrivi resta con quella riga, sia che tu cambi piano sia che avanzi a un nuovo mese di ultimi consuntivi.

Una piccola icona sulla riga indica che esiste una nota. Passa il mouse per un tooltip di anteprima; clicca l’icona (o usa il menu della riga) per aprire il popup della nota.

Il popup è un editor di solo testo con salvataggio automatico: la digitazione viene confermata con un breve debounce e chiudere il popup conferma qualsiasi modifica in sospeso. Un pulsante cestino sulle note esistenti le elimina. Premi Esc per chiudere, Invio per chiudere e salvare, Shift+Invio per andare a capo.

Quando usare una nota di riga

Usa una nota di riga per l’ipotesi dietro un numero — quel tipo di contesto che appartiene alla voce, non a una singola cella:

• «Aumento dei ricavi nel Q3 trainato dal nuovo livello di prezzo in lancio il 1° luglio.»
• «Budget di marketing ridotto del 15% rispetto all’anno scorso per delibera del CdA.»
• «Organico congelato a 42 fino al prossimo round di finanziamento.»

Per osservazioni una tantum specifiche di un periodo (es. «marzo è stato un mese di 5 settimane per la fatturazione»), preferisci una nota di cella in Finanza sul periodo effettivo in questione.

Elementi della nota

L’indicatore

Un’icona discreta sulla riga ne segnala la presenza. È volutamente a basso contrasto così da non competere mai con i numeri. Le righe senza note non mostrano alcun indicatore.

Il popup

Il popup fluttua accanto all’icona e si ribalta verso l’alto quando non c’è spazio. L’header mostra l’autore e il timestamp dell’ultimo aggiornamento; le nuove note mostrano «New note» fino al primo salvataggio. L’editor è di solo testo — niente formattazione, niente embed — mantenendo l’artefatto piccolo e duraturo.

Persistenza e ambito

Le note di riga sono indicizzate su {company} × {row}. Seguono la riga attraverso i cambi di piano. Se una riga viene eliminata dalla struttura di pianificazione, la sua nota diventa orfana (lo store della struttura perde l’ancoraggio; la nota non è più raggiungibile dall’interfaccia).

Le note di riga sono salvate nel tuo account statycs — non nel browser — e sono condivise a livello di società: chiunque possa leggere il piano vede la stessa nota, su qualsiasi dispositivo. Le modifiche si sincronizzano automaticamente.

Visibilità e ruoli

Le note di riga ereditano il controllo per ruolo da Pianificazione. Chiunque possa leggere un piano può leggerne le note di riga; chiunque possa modificare un piano può scriverle o eliminarle. I Viewer e i Guest senza accesso a Pianificazione non vedono le note di riga.

Correlati

• Pianificazione — la superficie su cui vivono le note di riga
• Note — l’equivalente a livello di cella dentro Finanza
• Commentary — narrazione più estesa per il periodo nel complesso