Schnellstart

statycs in 5 Minuten

Diese Anleitung führt dich durch den Kern-Ablauf von statycs: vom ersten Login bis zu belastbaren Finanzkennzahlen. Sie richtet sich an neue Nutzer, die verstehen wollen, wie statycs funktioniert, und nicht jedes Detail kennenlernen müssen.

Schritt 1: Daten hochladen

Jede Organisation startet mit dem Upload ihrer Finanzdaten.

• Saldenliste in einem unterstützten Format hochladen
• Stammdaten erfassen (Geschäftsjahresende, Währung, Branche)
• statycs validiert die Daten, bevor du weitermachst

Sobald bestätigt, bilden deine Daten die Grundlage für Finanzen, Analyse, Planung und das Dashboard.

Schritt 2: Berichtsstruktur einrichten

Bevor du auf Zahlen schaust, legst du fest, wie dein Unternehmen berichtet werden soll.

• Struktur für GuV, Bilanz und Cashflow definieren
• Mit Summen, Zwischensummen sowie Level-1- und Level-2-Positionen arbeiten
• Die vordefinierte Struktur erweitern oder an deine Geschäftslogik anpassen

Diese Struktur gilt einheitlich für alle Gesellschaften deiner Organisation und sorgt für konsistente Berichte, Analysen und Pläne.

Schritt 3: Konten zuordnen

Im nächsten Schritt verknüpfst du deine Buchhaltungsdaten mit deiner Berichtsstruktur.

• Konten der Saldenliste auf Level-2-Positionen mappen
• Kontengruppen als zusätzliche Gliederungsebene nutzen, wo es sinnvoll ist
• Automatische Zuordnung prüfen und nicht zugeordnete Konten auflösen

Neue oder unbekannte Konten werden klar gekennzeichnet, damit nichts verloren geht.

Schritt 4: Finanzberichte prüfen

Nach dem Mapping stehen deine Finanzberichte sofort zur Verfügung.

• GuV, Bilanz und Cashflow nebeneinander anzeigen
• Zwischen Monats- und Jahresansicht wechseln
• Ist-Werte mit Plan oder Vorjahr vergleichen
• Von Summen bis auf einzelne Konten durchklicken

Die Finanzen zeigen immer die zuletzt bestätigten Daten, den ausgewählten Plan und die definierten letzten Ist-Werte.

Schritt 5: Performance analysieren

Im Analyse-Bereich verstehst du Treiber, Trends und Kennzahlen.

• Vorgefertigte Analysebereiche nutzen (GuV, Umsatz, Cashflow, Working Capital, Bilanz)
• KPIs im Zeitverlauf verfolgen
• Eigene KPIs per Formel anlegen

Analyse ist nur lesend und ändert deine Daten nie.

Schritt 6: Planen und Forecasten

Planung macht aus Annahmen strukturierte Monatsforecasts.

• Auf Level-2-Positionen planen
• Planungspositionen mit unterschiedlichen Methoden aufbauen
• Pläne aktivieren, damit sie in der gesamten App verwendet werden

Pläne dienen als Vergleichsreferenz und unterstützen rollierende Forecasts, ohne historische Ist-Werte zu verändern.

Schritt 7: Mit dem Dashboard überwachen

Das Dashboard liefert eine kuratierte Sicht auf das Wesentliche.

• Wichtigste KPIs, Abweichungen und Liquiditätskennzahlen
• Konsistente globale Schalter für Periode und Vergleich
• Sichere Freigabe per Gast-Zugang

Mit dem Dashboard hältst du Beteiligte auf dem Laufenden, ohne detaillierte Berichte offenzulegen.

Schritt 8: Nutzer und Einstellungen verwalten

In den Einstellungen verwalten Admins Zugriff und Konfiguration.

• Nutzer einladen und Rollen zuweisen
• Gesellschaften und organisationsweite Standards verwalten
• Abo und Abrechnung steuern

Änderungen in den Einstellungen werden sofort wirksam.

Was als Nächstes?

• Dashboard für die Übersicht
• Finanzen für detailliertes Reporting und Drill-down
• Analyse für Erkenntnisse und KPIs
• Planung für Budgets, Forecasts und Szenarien

Jeder Doku-Bereich erklärt seine Oberfläche im Detail.

Du bist startklar für statycs.

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